Hilfe-Center
So holst du das Beste aus balio.
Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Antworten auf häufige Fragen und Direktdraht zum Support, falls du etwas nicht findest.
Hilfe nach Thema
Themen
Erste Schritte
Account anlegen, Firma einrichten, Logo hochladen, erste Offerte versenden, Monteure einladen.
Offerten & PDF-Designer
Vorlagen wählen, Positionen anpassen, eigenes Branding einrichten, MWST-Sätze, Rabatte.
Rechnungen mit QR-Code
QR-IBAN einrichten, Akonto- und Schlussrechnungen, Rundung auf 5 Rappen, Mahnstufen mit einem Klick versenden.
Sprach-Rapporte
Rapport diktieren, Mikrofon-Einstellungen, Korrigieren der KI-Vorschläge, Freigabe-Workflow.
KI-Assistent
Texte generieren, Mahnungs-Formulierungen, Wochenrapport-Zusammenfassung, Datenschutz.
Mitarbeiter & Rollen
Chef vs. Monteur, Berechtigungen, Monteure per E-Mail einladen.
Datenschutz & Sicherheit
AVV anfordern, Datenexport, Account löschen, verschlüsselte Passwort-Speicherung.
Abo & Abrechnung
Plan wechseln, Rechnungen herunterladen, Kündigung.
FAQ
Häufige Fragen
Wenn deine Frage hier nicht steht, schreib uns einfach. Wir antworten schnell, nicht mit Bot-Standardtexten.
Wie lange dauert das Onboarding?
In der Regel 5 bis 10 Minuten. Du gibst deinen Firmennamen ein, balio fragt Zefix ab und füllt UID und Adresse automatisch. Logo hochladen, QR-IBAN eingeben, fertig.
Wie läuft der 14-tägige Test ab?
Du wählst beim Start einen Plan und hinterlegst eine Zahlungsmethode. Die ersten 14 Tage sind gratis, abgebucht wird erst danach. Kündigst du vorher, wird nichts belastet.
Sehen meine Monteure die Preise?
Nein. Monteure sehen nur ihre eigenen Aufträge, Stunden und Fotos. Keine Offerten, keine Rechnungen, keine Stundensätze.
Funktioniert die Spracheingabe auf Schweizerdeutsch?
Ja, balio versteht Schweizerdialekte gut und antwortet auf Hochdeutsch. Bei sehr starkem Dialekt empfehlen wir kurze Sätze. Du siehst immer eine Vorschau und kannst korrigieren, bevor etwas gespeichert wird.
Wie wechsle ich von bexio oder Excel zu balio?
Schick uns deine Datei (CSV oder Excel). Wir importieren Kunden, Artikel und offene Belege für dich. Bei Fragen: Onboarding-Termin per Video-Call, kostenlos und unverbindlich.
Wo kann ich meine Daten exportieren?
In den Einstellungen unter «Datenexport». Du bekommst eine ZIP-Datei mit allen Kunden, Aufträgen, Rapporten und Rechnungen als CSV oder JSON.
Hinweis: Detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen folgen in den nächsten Wochen. Bis dahin: Wir helfen dir gerne persönlich, ohne Wartezeit.